Laura vender sammen med sin mand og deres søn Simon tilbage til børnehjemmet, hvor hun voksede op. Det er ikke i drift længere, men hun beslutter sig for at genåbne det og shine stedet op. Deres nye hjem og de mystiske omgivelser vækker Simons fantasi, og drengen begynder at blive inddraget i et univers af fantastiske sagaer og ikke helt uskyldige lege...