John J. er en ældre lejemorder, der bliver sendt til Argentina for at udføre en opgave. Da generalen han er sat til at dræbe ikke dukker op lige med det samme, bruger John tiden med Manuela, en smuk danser, der bliver hans guide til den sensuelle tango. Fortryllet af magien med Manuela bliver hans virkelighed væltet omkuld, da han indser, at han jo faktisk skal afslutte opgaven han er sat til og derefter tage hjem til USA.