Den følsomme 13-årige Nasri bor i Jaffas lukkede lokalsamfund Ajami. Han skildrer den hårde hverdag omkring ham gennem tegningerne i sin dagbog. Da Nasris onkel en dag er så dum at såre et fremstående klanmedlem, bliver hele deres familie mål for hævnen, og Nasris storebror Omar planlægger at begå en forbrydelse, der skal skaffe de penge, som burde kunne løse familiens problemer. Binj stammer fra en palæstinensisk familie i Jaffa, men han drømmer om en fremtid sammen med sin jødiske kæreste. Han bliver tvunget til at se sin situation fra en ny side, da hans bror bliver mistænkt for mordet på en jøde.