Lyon, 1970. Tre søstre - den vilde og kunstnerisk anlagte Sybille på 10, den seriøse og ansvarsbevidste Corinne på 12 og den lidt generte spilopmager Georgette på 7 - bor alene med deres mor. Søstrene er tæt knyttet til hinanden. Men Sybille føler sig som familiens outsider, da hun som den eneste er lyshåret og ligner sin far. I løbet af de årlige ferier i Italien hos slægtninge i Frankrig bygger Sybille en myte op om sin far og drømmer om at møde ham.