Efter faderens død rejser William med sin ven til København for at finde sin farfar og aflevere et brev. Efter en hændelse er William pludselig alene i byen, men heldigvis møder han Effy, en smuk pige, som er ivrig efter at hjælpe ham med at lede. Deres kemi er ubestridelig, med der er et problem: hun er kun 14 år. Filmen vandt juryens pris ved Florida Film Festival og Gasparilla Film Festival.