Den store trollkarlen Merlin har återvänt till Camelot, ett kungarike som nu hotas av krig och undergång efter stölden av den heliga Graal, rikets finaste skatt och skydd. Med hjälp av Jack, en argsint ung tiggare och tjuv uppfylld av sin egen vilda magi, tar han upp kampen mot alla okända faror för att hitta graalen, återbörda den till Camelot och åter göra riket mäktigt.