Vi befinner oss på den norra delen av jordklotet för 30 000 år sedan. På de stora snötäckta slätterna lever neandertalaren Ao med sin familj. När han kommer hem från jakten en dag har någon dödat hela hans klan, otröstlig ger han sig iväg söderut i ett försök att finna sin försvunna tvillingbror. Under den långa resan utsätts han för stora faror och upplever ett möte som kommer att förändra allt.