Jonathan är 11 år och tillsammans med sin lillasyster Sophie tillbringar han sommarlovet med sin farfar som bor i utkanten av en skog full av märkliga djur. Jonathan tycker att det är "ocoolt" att vara med sin lillasyster och gör vad han kan för att undvika henne, men blod är tjockare än vatten. När Sophie blir kidnappad av en 100 år gammal björn får Jonathan göra allt som står i hans makt för att rädda henne.