Jody Balaban är en hårt kämpande filmskapare som drömmer om det stora breaket. En dag blir hon erbjuden att klippa en porrfilm och kan inte motstå pengarna som kan finansiera hennes pretentiösa konstprojekt. Men den frigjorda industrin börjar snart tilltala henne, samtidigt som hon träffar den cyniske men charmige regissören Jeff.