Doktor Jean Markham återvänder till sin hemstad för att ta över faderns läkarmottagning. Efter ett slagsmål i skolan förs Charlie till Jeans mottagning och de två börjar prata om varför han hamnande i bråk. Hon föreslår att han ska berätta sin hemlighet för hennes bin som bor på bakgården, precis som hon gjorde som ung. Vänskapen mellan pojken och Jean leder också hans mamma Lydia in i Jeans värld. I doktorns trygga hem utvecklar de två kvinnorna en vänskap som snart leder till något mer.