Den uttråkade förskolläraren Lisa Spinelli upptäcker att ett av barnen på hennes förskola, 5-åriga Jimmy, har en dold talang för poesi. Hennes nyfikenhet för pojkens talang intensifieras snabbt och gror till en besatthet, och ovissheten som uppstår får det att krypa under skinnet. Oscarsnominerade Maggie Gyllenhaal gör sitt livs roll i Sara Colangelos nervkittlande psykologiska drama, som vann pris för bästa regi vid Sundance filmfestival.