Sarah är oroad över sin son Miles skrämmande beteende och tror att en ond och övernaturlig kraft har tagit över honom. Sarah måste välja mellan en mammas instinkt att skydda sitt barn till varje pris och det desperata behovet att undersöka vad, eller vem, som orsakar hans onda svängningar. Tittarna följer med på en otäck åktur där linjen mellan det verkliga och overkliga blir kusligt suddig...