Året är 1941, efter attacken mot Pearl Harbor. President Roosevelt hungrar efter hämnd och iscensätter en flygbombning av Tokyo. Efter utfört uppdrag kraschar kapten Turner intill en bergsby i Zhejiang-provinsen, vilken ockuperas av japanerna. Svårt skadad har han turen att räddas av änkan Ying och trots att de inte talar samma språk väcks snart starka känslor mellan dem. Men japanerna börjar snart misstänka att Turner gömmer sig i byn.