I sina försök att avslöja lögnerna bakom bortrövandet av aliens, reser en provokativ dokumentärfilmskapare till ett UFO-konvent i New Mexiko. Där möter han en lokal konstnär som håller en mörk hemlighet. Medan de två följer en rad ledtrådar, dras de med i pueblo-indiandernas gåtfulla och mystiska kultur. Snart upptäcker de en rad märkliga observationer som resulterar i att de börjar ifrågasätta allt de trott verkligen är sant.