Yusif är en halvt dansk och halvt arab som reser till Medina i Mellanöstern tillsammans med sin gravida och danska fru Sarah. Yusif vill börja ett nytt liv med sin fru i sin fars gamla hemstad. Han är övertygad om att det är där han hör hemma och han anar lyckan i framtiden. Men snart efter att de anlänt blir Yusif oavsiktligt skyldig till en tiggarpojkes död och han hamnar i fängelse anklagad för mord.