Efter faderns död reser William med sin vän till Köpenhamn för att hitta sin farfar och leverera ett brev. Efter en incident är William plötsligt ensam i staden, men lyckligtvis träffar han Effy, en vacker flicka som är ivrig att hjälpa honom i sökandet. Deras kemi är obestridlig, med det finns ett problem: hon är bara 14 år. Filmen vann juryns pris vid Florida Film Festival och Gasparilla Film Festival.