Malcolm är en begåvad nörd som är besatt av 90-talets hiphopkultur. Han lyckas överleva på sin kant i hårda The Bottoms, en stadsdel i Inglewood, Kalifornien, där hans värld är fylld av gangsters och knarklangare, medan hans dröm egentligen är att gå på Harvard. En dag, när någon lägger olagliga substanser i hans ryggsäck på en svartklubb, blir hans liv plötsligt utomordentligt komplicerat.