Kate och Humphrey och deras tre vargvalpar förbereder sig på att tillbringa sin första lyckliga vinter tillsammans, när deras minsting försvinner mystiskt. Nu tvingas de ut på en nya vandring genom vildmarken för att hitta och återföra den lille valpen innan vintersnön blockerar vägen hem. Deras äventyr slutar inte precis som planerat, men Kate och Humphrey upptäcker att hem är där familjen är.