Den ryske narkotikapolisen Ivan Danko, en stenhård och humorlös man, skickas till USA för att sätta dit den välkände narkotikahandlaren Viktor Rostavili som han dödat Dankos partner och flytt sitt hemland. I USA får han hjälp av sin raka motsats - den snacksalige och kaxige polisen Art Ridzik, och Danko observerar: ”Er brottslighet är organiserad, men inte er polis.”