Efter Rikers och Trois bröllop får Picard ytterligare en anledning att fira: Romulanerna vill ha fred och kommendörkaptenen är utvald till Federationens sändebud. Men medan Enterprise färdas mot Romulanernas imperium överrumplas de av en skrämmande fiende med en djävulsk plan och en fruktansvärd hemlighet som kommer att innebära Picards värsta utmaning någonsin.