Etter å ha meldt seg hos politiet tilbyr en rømling å hjelpe til med å fakke andre forbrytere, men kun hvis han får jobbe sammen med Liz Keen, en fersk profilekspert.
En kriminell mesterhjerne overgir seg til FBI med et fantastisk tilbud om å fange en sleip terrorist – men han vil kun snakke med en spesifikk, fersk profilekspert.
Liz og Red sporer opp en attentatmann som bruker store katastrofer til å dekke over drap han begår. Det amerikanske justisdepartementet sliter med å forstå Reds motiver.
The FBI is on the hunt for a high-ranking Chinese spy, Wujing which Red claims has hired him to help decode a classified CIA transmission. Liz, posing as an FBI cryptographer goes with Red to decode the message while protecting US government secrets. Meanwhile, Liz proactively investigates Tom.
Når Liz vitner mot en narkobaron blir et annet vitne bortført, mest sannsynlig av "The Stewmaker", en mann som står bak forsvinningen av hundrevis av mennesker. Samtidig slår Red og Ressler seg sammen for første gang.
En skummel mellommann, med en unik evne, setter FBI på sporet av en NSA-analytiker.
Liz er ivrig etter å renvaske Toms navn og overleverer ham til FBI, men hun oppdager snart at han har et forhold til en kvinnelig terrorist.
Etter et kjemisk angrep på undergrunnen må FBI jage etter gjerningsmannen. Motsetningene blir bare større mellom Elizabeth og Red etter konflikten med Tom
Nok en person på listen blir avslørt og Elizabeth får nyss om et planlagt, og meget farlig, angrep mot landets finansielle system. I tillegg kommer Tom Elizabeth til unnsetning.
Et attentatforsøk på Red gjør at FBI beleires. Liz sniker seg igjennom bygningen for å gjenerobre fasilitetene.
Liz og en mystisk fremmed kjemper for at Red og Ressler ikke skal havne i klørne til Anslo Garrick og hans Wild Bunch.
En seriemorder fra Liz’ fortid slår til igjen mens Red hardnakket jakter på sin forræder.
FBIs siste mål, kjent som Alkymisten, beskytter den skyldige ved å manipulere den uskyldiges DNA.
På kvelden for Liz’ adopsjon setter Red henne på sporet av et adopsjonsbyrå for de velstående, som bruker noen tvers igjennom onde metoder i adopsjonsarbeidet.
En farlig kvinne fra Reds fortid spør om hjelp til å skaffe en antikk kunstgjenstand – og FBI ledes på ville veier.
FBI jakter på en som står på listen over mistenkte, en som sørger for "rettferdighet" for de som feilaktig blir fengslet.
Neste mål på listen er en av Reds tidligere medarbeidere, Mako Tanida. Etter Tanida flykter fra fengsel er han ute etter hevn. Samtidig konfronterer Tom Jolene etter hun blandet seg i oppdraget hans.
En toppmoderne enhet i et cyberforsvar blir stjålet og ledetrådene peker mot en tysk terrorist. Jolenes forsvinning avslører enkelte mysterier som involverer Tom.
Under arbeid med å avdekke Toms ekte identitet, søker Liz etter en forsikringsetterforsker som overtaler vanlige folk til å bli leiemordere.
Etter at FBI søker etter en serbisk familie som driver med kidnapping, bruker Red dem i en plan for å avsløre Tom – som fører til en skjebnesvanger konfrontasjon med Liz.
En politisk fikser, kjent som Kingmaker, er i FBIs søkelys, og Red søker Fitchs beskyttelse mot en ukjent fiende som prøver å felle ham.
Liz nekter å jobbe sammen med Red etter hun har oppdaget sannheten om sin fars død. I et forsøk på å gjøre det gvodt igjen og tvinge Liz til å treffe ham gir Red FBI en sak de ikke kan ignorere.
Etter det mystiske fangetransportflyet styrtet er hele byen i lockdown, mens myndigheten jakter på fangene som slapp unna. Samtidig bruker Liz sin makt til å Red ut av varetektsfengslingen.
En mystisk snikmorder setter livet til Reddingtons ekskone i fare. Liz håndterer etterdønningene av konfrontasjonen med Tom. Cooper vender tilbake til spesialstyrken.
Spesialstyrken etterforsker et merkelig bankran i Warszava. Reddington har en plan om redde sin eks-kone, mens Cooper rekrutterer et nytt medlem til teamet.
Mens spesialstyrken konsentrerer seg om en vanæret kirurg som driver svart virksomhet, finner Reddington nye muligheter. Liz uttrykker mangel på tillit.
Når en rekke tilsynelatende fredelige borgere blir mordere, blir Liz tipset om at ett farlig, sosial-psykologisk eksperiment kan være i gjære. Red forsøker å få Naomi og mannen til å godta et komplisert forslag.
Agentene Keen, Ressler og Cooper forfølger en miljøvernsaktivist i jakten på et masseødeleggelsesvåpen. I mellomtiden forsøker Liz å riste seg løs fra sin verge.
Liz og Reddington kjemper mot villdyrkrypskyttere med bånd til menneskehandel. Resslers avhengighet begynner å skape problemer. Liz' skjulte hemmelighet blir avslørt.
Spesialstyrken fokuserer på kidnappingen av en atomforsker. Etterretningsinformasjon fra Tom hjelper Liz å sette opp et møte mellom Berlin og Reddington.
Reddington og Berlin etablerer en usannsynlig allianse i Moskva. Liz prøver å holde på hemmeligheten sin om Tom, mens Tom og Reddington har sine egne hemmeligheter.
Etter at Reddington er satt bak lås og slå i et avsidesliggende fengsel, blir Liz, Ressler og Samar sendt for å hente ham ut. Braxton forteller Liz hva han vet.
Etter angrepet på fengselet sender Cooper inn et redningsteam. Braxton fanger Liz og forsøker å avdekke barndomsminnene hennes om brannen.
Liz, Ressler og Reddington arbeider for å ta en smart storforbryter som holder flere amerikanske gisler. Et lokalt mord kan komme til å skape problemer for Liz.
Red tipser om at Justin Kenyon, en kultleder med farlige containere begravet på eiendommen, er forsvunnet. Han benytter også kontakter til å oppfylle Fitchs siste ord og drar for å finne en gjemt safe.
Gruppen leter etter en seriemorder som sporer sine ofre som byttedyr. I tillegg styrkes mistanken om et mulig mord mens Liz forsøker å holde hemmeligheten sin skjult.
Reddington blir kidnappet etter å ha fortalt FBI om en beryktet kriminell familie. Før han går i dekning, innser Tom at han fremdeles har følelser for Liz.
Agent Keens unike forhold til Red og oppdragsstyrken granskes når hun avhøres som mistenkt i en mordsak. Red ber Ressler og Cooper om hjelp for å finne en farlig kontakt som kan hjelpe Keen.
Bevisene bygger seg opp mot Liz og en dommer gjør det tydelig at hun står foran alvorlige anklager. Ressler og Red gjør sitt beste for å renvaske Liz, men skjønner at de trenger Tom Keens hjelp.
En uhyggelig oppdagelse leder Reddington og Liz til en vitenskapsmann som eksperimenterer med udødelighet. Toms følelser for Liz kan komme til å sette dem begge i fare.
En mystisk kvinne som sikter seg inn på rike forretningsmenn ettersøkes av spesialstyrken. En konfrontasjon om Fulcrum får uforutsette konsekvenser.
Mens Liz tar ledelsen for å redde den hardt sårede Reddington, begynner Connollys politiske trekk å ta form. Liz konfronterer Tom om Reddington.
Mens spesialstyrken etterforsker en storforbryter som smugler døde kropper, forsetter Liz jakten på sannheten om fortiden sin. Tom og Liz kommer nærmere hverandre.
Liz og Ressler leter etter en russisk snikmorder som har en amerikansk senator som mål for sitt nye, biologiske våpen. Liz får noen urovekkende nyheter om moren sin.
I sesongavslutningen innser Liz at organisasjonen The Cabal har fabrikert beviser mot henne, og Red må hjelpe med å renvaske hennes navn. I mellomtiden får Cooper sjokkerende nyheter.
















