Nina har reist på sommerferie med foreldrene. De drar på hytta. Når de kommer dit ser de at det har vært innbrudd der. En natt lister Nina seg ut til gutten som har gjemt seg i et tre ute i hagen. De får kontakt og lager et kodeord, Zeppelin, og hver natt etter dette sitter de sammen i treet og snakker om forskjellige ting. Nina vil ikke at foreldrene skal oppdage dette og snart glir de to inn i en slags fantasiverden hvor de voksne ikke har adgang. Men en dag er gutten borte og Nina må ut i skogen for å finne etter ham.