I 1978, i den avsidesliggende fjellandsbyen Zalava, er landsbyboere livredde for en usynlig fare. De hevder at en demon hjemsøker landsbyen deres og har ansatt en eksorsist for å drive bort ånden. Når den unge sersjanten Massoud anholder eksorsisten for svindel, utarter situasjonen seg fra landsbyboernes skrekk og sinne. Snart befinner Massoud seg i et hjemsøkt hus med sin elskede der de er omringet av landsbyboerne som alle er overbevist om at demonen er i huset.