Elvis spiller en rebell fra landsbygda som er velsignet med et sjeldent litterært talent. Hope Lange spiller den sympatiske psykiateren som forsøker å hjelpe han. I denne stjernespekkede filmen ser vi også Tuesday Weld og Millie Perkins som Elvis søskenbarn respektive barndomskjærlighet. Elvis er i sitt ess som balstyrig "bad boy"!