Max Truemont har ingen penger. Han har sittet i fengsel for drap, og ingen vil gi ham et banklån. Å kidnappe en ti år gammel sønn av en rik mann virker som en enkel løsning på problemene. Men i skjulestedet dypt i skogene i Vermont sprer mørket seg. Kidnapperne går mot hverandre og sakte innser Max at gutten kontrollerer dem som marionetter. Nå må Max klare å finne ut av guttens djevelske hemmelighet før det marerittlignende spillet får en grufull slutt.