Høsten 1870 står General Pang på toppen av bymurene i full kommandantmundur. Han ser ut over sin egen innvielsesseremoni, full av forhåpninger og ambisjoner. For Pang finnes ingen vei tilbake. Om han hadde valgt en annen vei kunne han ha blitt en av heltene som senere styrter det korrupte Qing-regimet og oppretter et nytt Kina. Han kunne ha forandret historiens gang. Men to upålitelige menn og en kvinne kommer i mellom...