Hugo har stått på stedet hvil i livet siden han mistet hans store kjærlighet i livet, Agnes. Med verden tyngende på skuldrene sine sykler han for fort en dag og velter, besvimer og våkner opp på et utrolig merkelig sted - i en sirkusvogn! Det viser seg at den tilhører den vennlige og distré sirkusdirektøren Casall. En ny verden åpner seg med utallige karakterer som lever alt annet enn vanlige liv. En kokk som ikke kan lage mat, en klovn som er mer sint enn glad og...vakre, mystiske Anna.