Privatdetektiven Varg Veum skal bli far, men livet hans tar en ny retning når han leter etter et forsvunnet søskenpar i et prostitusjonsmiljø. Varg innser at saken har forbindelse med et mord som ble etterforsket av Hamre. Sporene fører ham til en hensynsløs narkotikaliga og truslene mot Varg øker i takt med Karins voksende mage.