Den unge trollprinsen Trym må forlate trolldalen Ervod for å redde sin far, kong Grom, som er blitt forvandlet til stein og har mistet halen sin. For å klare dette får han bare to dager, eller så tar hans onde onkel, Grimmer, over makten i trolldalen. Trym og vennene hans, den tohodede Jutul og trolljenta Freia, legger ut på en farlig men eventyrlig reise i en magisk trolleverden for å hente Kongens hale, redde livet hans og gi trollriket tilbake til sin rettmessige konge.