Shanghai, 1936. Glamorøst, korrupt og ekspansivt. Midt i dette befinner de seg, den blinde, amerikanske diplomaten Todd Jackson og Sofia Belinskaya, en russisk aristokrat som sto tomhendt igjen etter Revolusjonen. Med hjelp fra sin mystiske, japanske venn, spionen Matsuda, åpner Jackson en framgangsrik nattklubb og gjør grevinne Sofia til dens hovedattraksjon. Men den japanske invasjonen kan komme til å snu alt på hodet.