Dres mors karriere tvinger dem til å flytte til Kina, må Dre si farvel til livet i. Uten venner i det fremmede landet har Dre ingen andre å henvende seg til enn vaktmesteren Han, som i det skjulte er kung fu-mester. Han lærer Dre at kung fu handler om mer enn bare slag og blokkering, det handler om modenhet og ro. Samtidig forstår Dre at han står ovenfor sitt livs største utfording i det han skal møte sine motstandere.