St. Nicholas, en biskop som har falt for den mørke sidens fristelser, reiser med sin tropp av ranere og tyver gjennom landet i Middelalderen. De voldtar, plyndrer og dreper. Når opprørte beboere på stedet tar saken i egne hender og dreper den blodtørstige biskopen og hans tilhengere ved å sette fartøyet deres i fyr, utlover St. Nicholas hevn.