Hadassah er ei foreldreløs og jødisk jente. Takket være sin skjønnhet klarer hun å behage den mektige og brutale Kong Xerxes - som gjør henne til dronning. Hadassah skjuler sin jødiske bakgrunn og kaller seg Esther. Hennes rolle ved hoffet vokser seg gradvis sterkere. Med fare for sitt eget liv, og ved hjelp av sin kvinnelige list forsøker hun å stoppe kongens befaling: å utrydde alle jøder.