Den mentalt tilbakestående Sam Dawson er alenepappa med datteren Lucy, og oppdrar henne ved hjelp av sine mildt sagt bemerkelsesverdige venner. Når Lucy fyller syv år er hun på vei til å vokse fra sin far intellektuelt sett, og barnevernet vil plassere datteren hans i fosterhjem. Sam leier advokaten Rita, en selvopptatt og nådeløs karrierekvinne, og sammen forsøker de å bevise at alt man behøver er kjærlighet...