Gråtass smiler og har det bra med vennene sine og barna på gården. Her synger de sanger, forteller historier og Goggen finner på noen skøyerstreker som lurer Gamlefar. Men alt er ikke så idyllisk som det ser ut som. De to skraphandlerne Harry og Helmer Hoggerud har ikke gitt opp håpet på å få tak i Gråtass, og nå lusker de omkring i buskene igjen. Gamlefar og Goggen får en idé om hvordan de kan hjelpe Gråtass som også har mange venner blant publikum.