Hugo er tolv år gammel og elsker alver, men blir ertet av sine jevnaldrende. Han bestemmer seg for å gå imot følelsene sine og tvinge seg selv til å vokse opp. Men når familien er på juleferie, oppdager han at det bor alver på hotellet. Nissejenta Snø, som mistet foreldrene sine, bor for seg selv sammen med søsknene sine. Hun vil hjem til alvenes land, men får ikke reinen til å fly. Spørsmålet er, vil Hugo tillate seg å bli overtalt til et nytt nisseeventyr...