Katja er 9 år og bor i en forstad til København. Hun er interessert i alt som har med fugler å gjøre, og ute i skogen har hun et hemmelig tre der hun følger fuglenes liv og sang. En dag blir det et voldsomt uvær og Katja redder en uvanlig falkeunge som har falt ut av redet sitt langt ute i skogen. Men snart viser det seg at en ond mann som heter Don Fanucci er ute etter falken.