Når Wills pappa drepes av en drage drar han ut på en episk reise i jakten på hevn. Fra å ha levd et enkelt liv i fjellene møter han nå konflikter som herjer nede på slettene, og må ta seg arbeid hos en ridder, Sterling, for å forberede seg før draken skal drepes. Sterlings egensindige datter Kate blir hans venn og sammen begynner de å nøste opp i de hemmelighetene som binder familiene deres sammen.