Filmen er inspirert av Miyamoto Musashi, som var en av de mest berømte japanske roninene og krigerfilosofene. Denne svært alternative og visuelle tolkningen av Miyamotos skjebne er ført inn i en blanding av en moderne Yakuza-underverden og et hypnotisk samurai-liv etter døden. Vi beveger oss sømløst mellom liv, død, gjenfødelse og livet etter døden og utfordrer vår tradisjonelle definisjon av fortid, nåtid og fremtid. Filmen utforsker de pinefulle og smertefulle prosessene som går gjennom det ødelagt sinnet til Miyamoto, mens han desperat prøver å holde fast ved det eneste han har igjen - de raskt falmende minnene om sin evige kjærlighet til en kvinne ved navn Otsu. En kjærlighet som er strengt forbudt for en Yakuza-samurai, og som skal vise seg å få katastrofale konsekvenser.