80-talls drama spekket med musikk om den unge gitaristen Eugene som studerer på den vel ansette skolen Juillard. Men han er mest fascinert av blueslegenden Robert Johnson, som sies å ha inngått en avtale med djevelen for å få sine evner. Når Eugene oppdager mysteriet med en av Johnsons tapte sanger, finner han gamle Willie Fulton, som en gang kjente Johnson, på et gamlehjem i Harlem. Willie lover å lære ham sangen hvis han hjelper ham derfra, og snart er det noe uvanlige paret ute på veiene i sørstatene.