På landsbygda i Tennessee finner Lazarus, en bluesmusiker som livnærer seg som lastebilsjåfør, en ung jente som nesten er slått i hjel i nærheten av hjemmet hans. Hun er byens ludder, formet av et liv preget av seksuelt misbruk fra faren og verbal mishandling fra moren. Mens Lazarus tar seg av Rae, mottar han snart en drapstrussel fra kjæresten hennes, Ronnie, som misforstår situasjonen. Men Lazarus, som har forståelse for vold og dens motiver, innser at Ronnie er like plaget som Rae og blir en ledende kraft i det unge parets gjenoppstandelse.