En turistbåt siger framover langs elven. Ved strandkanten står ekte indianere i full kroppsmaling og lar seg fotografere, før de så fort båten har glidd forbi raskt hopper inn i sine vanlige klær og tar i mot noen krøllete sedler. De tilhører den opprinnelige befolkningen i Mato Grosso do Sul i Brasil som er frastjålet jord som tilhører dem, og som nå tvinges til å leve i voksende elendighet i reservat. Når en bølge av selvmord sprer seg blant de unge indianerne vokser opprøret fram og en gruppe indianere okkuperer et stykke land. To verdener står mot hverandre og et uventet møte oppstår mellom Osvaldo, en ung sjaman og jordeierens datter.