Sammen med sin mann og sin sønn Simon vender Laura tilbake til barnehjemmet hun vokste opp i. Det er nå forlatt, men hun bestemmer seg for å ruste det opp og drive det som før. Deres nye hjem og de mystiske omgivelsene vekker Simons fantasi, og gutten blir etter hvert dratt inn i et univers fylt av fantasifulle sagn og ikke helt uskyldige leker...