En animert fantasythriller som utspiller seg i Frankrike i 1941. Napoleon V styrer landet og de siste 70 årene har vitenskapsfolk forsvunnet på mystisk vis og menneskeheten har blitt berøvet sine betydningsfulle oppfinnelser. Tenåringsjenta Avril, hennes snakkende katt Darwin, hennes bestefar Pops og Julius, en ung skurk og politiinformant, begir seg ut på jakt etter Avrils foreldre, som er to av de forsvunne forskerne.