I Arktis’ iskalde ødemark starter hvert år en eldgammel syklus: fødsel, død og gjenfødsel, kjærlighet og liv, selvoppofrelse og stor fare. Isbjørnen og hvalrossen påbegynner sin magiske reise, fra forsvarsløs unge til sterk og fullt utviklet voksen. Lekende, skøyeraktige og dristige boltrer både unge og kalv seg fritt og eventyrlystent. Men de er begge ekstremt sårbare, og deres mødre vil beskytte og forsvare sine unger for enhver pris.