Arnold Cautious and the Happiness Stone

Julius, som sluker tegneserier og vampyrhistorier, har en livlig fantasi. Julius møter Arnold Cautious, som bor i et forlatt hus i utkanten av byen og presenterer seg som en degenerert, jordbærsaftdrikkende vampyr. Julius og Cautious blir venner. Sammen prøver de å lage Lykkesteinen, som Cautious' bestemor har oppskriften på i sin hemmelige oppskriftsbok. Julius vil gi steinen til sine fraseparerte foreldre, slik at de kan finne tilbake til sin felles lykke. Julius og Arnolds laboratorieforsøk på å lage lykkesteinen mislykkes gang på gang, men de fortsetter hardnakket sin søken etter lykke.