Merab har danset med partneren Mary i det georgiske nasjonalkompaniet siden han var barn, og drømmer om en plass i hovedkompaniet. Tilværelsen hans blir snudd på hodet når den karismatiske Irakli en dag blir med i kompaniet, og blir hans største rival, men også hans største fascinasjon. Nå står Merab overfor valget om han skal følge hjertet og bryte opp fra det konservative miljøet han er i, og med det risikere å miste alt han har kjempet for.