Manolete er en berømt tyrefekter som ikke er så tøff som yrkesvalget skulle tilsi. Han er en blyg mann, med en bekymringsfull innstilling, han reiser land og strand rundt og bor langs veiene når det er sesong for tyrefekting. Lupe Sino er en vakker, veltalende og øm kvinne med en mørk fortid. Før Manuel treffer Lupe, er han mest opptatt av triumfene på tyrefekterarenaen, men møtet med henne forandrer ham.