Dr Irwine Burns eksperimenterer med et stoff som øker aggresjonen hos dyr og mennesker. Når laboratoriet hans eksploderer, slipper et mareritt av en mutant unna; 10 meter lange Seth - halvt afrikansk kongekobra, halvt klapperslange, og fullstendig gjennomsyret av ondskap. I nabobyen Filmore er de opptatt med forberedelsene til den årlige ølfestivalen, og har ingen anelse om hva som kryper i gresset på vei mot dem...