Coles verden kretser rundt elektronisk musikk og Hollywoods natteliv. Alt forandres da han treffer James, en eldre mann som tar ham under sine vinger og presenterer han for sin betydelig yngre kjærester Sophie. Cole og Sophie innleder et hemmelig forhold som til slutt krever at Cole må velge mellom kjærlighet, lojalitet og den framtiden han alltid har strebet etter.